【中國涂料采購網】萬華化學(600309)3月5日晚間發布公告,公司與煙臺萬華化工有限公司簽署了《重大資產重組框架協議》,雙方已經達成重大資產重組初步意向。萬華化學計劃采取發行股份購買資產、吸收合并等方式,購買萬華化工下屬子公司股權,或吸收合并萬華化工。
萬華化工系公司原控股股東萬華實業存續分立后的新設公司,實際控制人為煙臺市國有資產監督管理委員會。根據分立協議,原萬華實業所持有的萬華化學47.924%股權、萬華化學(寧波)有限公司25.5%股權、煙臺新益投資有限公司100%股權、萬華國際資源有限公司100%股權、煙臺新源投資有限公司100%股權、煙臺辰豐投資有限公司100%股權,將劃入萬華化工。分立完成后,原萬華實業間接持有的匈牙利BorsodChem Zrt.(以下簡稱BC公司)的股權也將全部由萬華化工間接持有。
公司曾在2月27日舉行的“重大資產重組投資者說明會”上介紹,為了避免和解決同業競爭、保持上市公司獨立性,此次重大資產重組的目標是整體上市,公司將成為控股股東化工行業的唯一上市平臺。
那么,由上市公司托管的匈牙利BC公司將毫無疑問地納入上市公司,萬華化學體量將進一步擴大。根據公司提供的資料,2011年萬華收購BC公司,當年BC公司虧損13億人民幣,經過萬華6年的整合與改造,2017年,BC公司大約盈利4.5億歐元。
去年底,萬華實業相關負責人在接受媒體采訪時表示:“萬華目前已經進入了再次發展的調整期,這個時期,我們要從管理體制、機制方面尋找路子。”為此,2017年9月26號,煙臺市政府調整了萬華體系的組織架構,組建了新的萬華實業集團。此前,萬華體系的組織架構主要有三層:第一層是萬華合成革集團,其股權為100%國有;第二層是萬華實業集團;第三層是上市公司萬華化學;寧波萬華是萬華化學再投資的,是第四層。此次調整取消了萬華合成革集團,萬華實業的行政職能由萬華化學代行,這樣的組織架構為萬華實業的整體上市鋪平了道路。
據證券時報·e公司記者分析,此次重組不論采取何種方式,都會采納混合所有制,眾多萬華員工未來或將持有上市公司股份。
萬華實業的股權結構為:煙臺國豐投資有限公司持股39.5%,英屬維爾京合成國際有限公司(股權出質)持股19.58%,煙臺中誠投資股份有限公司(股權出質)持股19.25%,深圳市中凱信創業投資股份有限公司為17.59%,北京德杰匯通科技有限公司為4.08%。
其中,煙臺國豐投資為政府投資平臺,合成國際、中誠投資、中凱信均為萬華實業員工持股公司,持股員工人數超過1000人。
公司方面并沒有透露重組方案的細節,但表示,“國有企業的改革正在深化,萬華趕上了一個好時候”。