在浙江龍盛這位“帶頭大哥”的帶領(lǐng)下，閏土股份、吉華集團(tuán)、安諾其、亞邦股份、海翔藥業(yè)(染料占據(jù)45%)等染料類(lèi)上市公司紛紛上漲。產(chǎn)品漲價(jià)，是這一輪染料股上漲的重要原因。染料行情到底有多瘋狂?價(jià)格還會(huì)繼續(xù)上漲嗎?對(duì)此記者進(jìn)行了一番實(shí)地探訪。
有價(jià)無(wú)市
中國(guó)染料看浙江，浙江染料看上虞。
化工產(chǎn)業(yè)是上虞的支柱產(chǎn)業(yè)之一，約占該去工業(yè)總產(chǎn)值的30%。該區(qū)擁有一批從事染料、中間體、助劑等化工類(lèi)企業(yè)，其中包括上市公司浙江龍盛和閏土股份。
目前，浙江龍盛在全球擁有年產(chǎn)30萬(wàn)噸染料產(chǎn)能和年產(chǎn)約10萬(wàn)噸助劑產(chǎn)能，在全球市場(chǎng)中列居首位。同時(shí)，浙江龍盛還擁有年產(chǎn)11萬(wàn)噸的中間體產(chǎn)能，間苯二胺和間苯二酚產(chǎn)量均居全球前列。閏土股份染料年總產(chǎn)能近19萬(wàn)噸，產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)占有率，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)染料市場(chǎng)份額前二位。
緊鄰杭州灣的上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，是上虞化工產(chǎn)業(yè)的重要聚集區(qū)。在這個(gè)面積數(shù)十平方公里的開(kāi)發(fā)區(qū)，大大小小的工廠，主要呈五橫九縱排列。驅(qū)車(chē)尚未進(jìn)入開(kāi)發(fā)區(qū)，強(qiáng)烈的刺鼻異味，已經(jīng)透過(guò)車(chē)窗撲面而來(lái)。
在一家染料企業(yè)的大門(mén)口，記者遇到了一位從事染料生意的廣東經(jīng)銷(xiāo)商，他常年混跡在上虞染料界，拿到自己心中滿意的貨后，再在上虞中轉(zhuǎn)站打包，派發(fā)到廣東的客戶(hù)。當(dāng)記者問(wèn)及最近一段時(shí)間的生意時(shí)，他笑著說(shuō)，“現(xiàn)在這樣的行情，肯定是賺錢(qián)的，只是賺多賺少的問(wèn)題”。
不過(guò)，在這一輪染料的漲價(jià)過(guò)程中，分散黑ECT 300%不是漲幅最大的品種。“分散紅 FB 200%，響水爆炸前價(jià)格90元/公斤，第二天上虞這邊染料廠就把價(jià)格上調(diào)到150元/公斤，現(xiàn)在的染料廠的最新報(bào)價(jià)是200元/公斤。還有分散藍(lán)品種，最近也漲得比較厲害。”上述經(jīng)銷(xiāo)商稱(chēng)。
停產(chǎn)傳聞遭否
響水爆炸，成為近期染料瘋狂的導(dǎo)火索。
3月21日，江蘇響水生態(tài)化工園區(qū)發(fā)生爆炸。發(fā)生爆炸的是江蘇天嘉宜化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天嘉宜”公司)，為國(guó)內(nèi)主要間苯二胺供應(yīng)商之一，而間苯二胺為重要染料中間體，用途主要集中在三個(gè)領(lǐng)域：1、作為染料中間體被廣泛應(yīng)用于偶氮類(lèi)分 散染料、活性染料、硫化染料和直接染料等;2、用來(lái)制造聚間苯二甲酰間苯二胺纖維(芳綸 1313);3、用于生產(chǎn)間苯二酚。除此之外，間苯二胺也可以用于染發(fā) 劑、環(huán)氧樹(shù)脂固化劑、醫(yī)藥和涂料工業(yè)等。
目前，國(guó)內(nèi)間苯二胺主要供應(yīng)商為浙江龍盛(產(chǎn)能6.5萬(wàn)噸，一半自用合成間苯二酚，一半出售)、江蘇天嘉宜(產(chǎn)能1.7萬(wàn)噸，產(chǎn)量約1萬(wàn)噸)和四川紅光(產(chǎn)能1.5萬(wàn)噸，開(kāi)工率較低)三家。
此次爆炸事故預(yù)計(jì)將導(dǎo)致間苯二胺出現(xiàn)供給缺口，進(jìn)而影響其下游間苯二酚、染料生產(chǎn);與此同時(shí)，響水及其周邊的灌云，是國(guó)內(nèi)另一大染料重地。爆炸事故發(fā)生后，當(dāng)?shù)鼗て髽I(yè)進(jìn)入全面停產(chǎn)階段，并預(yù)計(jì)化工企業(yè)將面臨全面整頓。這也成為此輪染料行情上漲的重要邏輯。
瘋狂上漲的染料背后，染料行業(yè)近日已經(jīng)傳出，“國(guó)內(nèi)間苯二胺企業(yè)已經(jīng)全部停產(chǎn)檢修，間苯二胺的實(shí)際成交價(jià)格已經(jīng)從爆炸事件發(fā)生前的4.5萬(wàn)元/噸上漲至10萬(wàn)元/噸，據(jù)傳廠家最新報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到15萬(wàn)元/噸。”
作為重要染料中間體間苯二胺，假如國(guó)內(nèi)間苯二胺企業(yè)已經(jīng)全部停產(chǎn)檢修，也意味著浙江龍盛的間苯二胺也停產(chǎn)檢修。這對(duì)染料行業(yè)帶來(lái)的影響可想而知，對(duì)客戶(hù)的心理影響也不難想象。
目前，浙江龍盛擁有6.5萬(wàn)噸/年間苯二胺生產(chǎn)產(chǎn)能，浙江安諾芳胺化學(xué)品有限公司、是浙江龍盛間苯二胺的生產(chǎn)企業(yè)，位于上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。2018年，安諾芳胺化學(xué)品有限公司營(yíng)業(yè)收入13.18億元，凈利潤(rùn)1.12億元。
安諾芳胺化學(xué)品有限公司，在化工園區(qū)的一條小河旁，站在橋上望去，各種型號(hào)不同的密封管道，將它與周邊的其他染料廠、化工廠連接在一起。
高大的工廠，有時(shí)也冒出白色熱氣。不同型號(hào)的“危險(xiǎn)品”、“爆”拉罐貨車(chē)進(jìn)出大門(mén)時(shí)，顯得格外搶眼。
作為安全生產(chǎn)的要地，安諾芳胺化學(xué)品有限公司的廠區(qū)內(nèi)，嚴(yán)禁吸煙。所以，廠區(qū)外圍的馬路上，會(huì)時(shí)不時(shí)看到從廠區(qū)里面走出的煙民。問(wèn)及工廠是不是在停產(chǎn)檢修時(shí)，多位工作人員都給出一樣的回答，沒(méi)有停產(chǎn)檢修，正常生產(chǎn)中。
產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)
染料漲價(jià)直接影響到印染企業(yè)的生產(chǎn)成本，面對(duì)高漲的染料成本，作為染料下游的印染企業(yè)，成本轉(zhuǎn)移無(wú)非往下一個(gè)環(huán)節(jié)。
“今年的生意實(shí)在不覺(jué)得怎樣，肯定不如去年。但是，最近染費(fèi)都上調(diào)兩次了!”在航民股份多年的工作人員告訴記者。地處蕭山的航民股份，緊鄰紹興。航民股份在印染界的地位，就像浙江龍盛在染料界一樣，是行業(yè)公認(rèn)的龍頭。
“染料的成本，前些年占印染趁便10%左右，近年來(lái)隨著染料的走強(qiáng)，整體上一直呈上升趨勢(shì)，目前已經(jīng)占到印染成本的四分之一。為什么現(xiàn)在60元/公斤的染料不敢拿，因?yàn)橛∪緩S扛不住。”染料經(jīng)銷(xiāo)商稱(chēng)。
在染料經(jīng)銷(xiāo)商看來(lái)，這次染料漲價(jià)對(duì)印染企業(yè)來(lái)說(shuō)，高于一定的運(yùn)營(yíng)成本后，印染企業(yè)自然會(huì)把成本轉(zhuǎn)移到下游，隨行就市。
據(jù)了解，3月23日起，杭州5家印染企業(yè)調(diào)整染整加工費(fèi)用;福建長(zhǎng)樂(lè)曝出有多家印染企業(yè)發(fā)出染費(fèi)漲價(jià)通知;廣東有印染企業(yè)開(kāi)始調(diào)整染整加工費(fèi)。而在朋友圈里熱傳的是，3月28日這一天，紹興8家印染企業(yè)發(fā)出漲價(jià)通知，從通知中可以了解，由于化工染料成本暴漲、染廠成本急速上升，自4月1日起，平板類(lèi)產(chǎn)品漲價(jià)300元/噸，氨綸產(chǎn)品漲價(jià)400元/噸，強(qiáng)調(diào)以出倉(cāng)為準(zhǔn)。
在印染界人士看來(lái)，這次染料上漲的原因，首先，是江蘇響水爆炸事故帶來(lái)的連鎖反應(yīng)，畢竟產(chǎn)能供應(yīng)上減少。
其次，印染行業(yè)目前正在進(jìn)入傳統(tǒng)的生產(chǎn)旺季，此前對(duì)行業(yè)的悲觀預(yù)期，導(dǎo)致印染企業(yè)備貨較少，染料供給產(chǎn)能的突然減少，加劇了下游的恐慌心理。
另外，印染行業(yè)較分散，上游染料行業(yè)產(chǎn)能較為集中，掌握行業(yè)話語(yǔ)權(quán)，在產(chǎn)業(yè)鏈供給端出現(xiàn)變化時(shí)，漲價(jià)是必然現(xiàn)象。
記者了解到，在分散染料生產(chǎn)過(guò)程中，間苯二胺雖然是重要的話中間體，但其成本所占的比重不大。從構(gòu)成來(lái)看，平均每生產(chǎn)1噸染料，大概需要30公斤間苯二胺。所以間苯二胺的漲價(jià)對(duì)染料生產(chǎn)企業(yè)影響不大，下游企業(yè)也能夠接受。
在采訪期間，一位經(jīng)銷(xiāo)商給記者算了一筆賬：即便按照間苯二胺加價(jià)10萬(wàn)元，生產(chǎn)一噸染料的成本，也只增加3000元，全部轉(zhuǎn)移給下游企業(yè)，染料行業(yè)也不是現(xiàn)在這樣。所以，間苯二胺的上漲，不過(guò)是染料廠提價(jià)的借口。
火上澆油
有了“漲價(jià)”這一題材，染料類(lèi)上市公司在資本市場(chǎng)上受到了前所未有的追捧。
二級(jí)市場(chǎng)顯示，手握間苯二胺，且擁有全球最大染料產(chǎn)能的浙江龍盛，成為近期大牛股，8個(gè)交易日漲幅超過(guò)8成。在浙江龍盛的帶領(lǐng)下，閏土股份、吉華集團(tuán)、安諾其、亞邦股份、海翔藥業(yè)(染料占據(jù)45%)等染料類(lèi)上市公司紛紛上漲。與此同時(shí)，做染料助劑的傳化智聯(lián)、做下游印染的航民股份，也開(kāi)始躁動(dòng)。
染廠接單正常
“我做的是針紡訂單，差不多每個(gè)品種染費(fèi)都上漲了5毛左右，染廠交期還算正常。”在柯橋經(jīng)營(yíng)一家紡織公司的老板劉女士說(shuō)，自己做針紡訂單為主，接單價(jià)格都是談好的，現(xiàn)在染費(fèi)成本增加了，那利潤(rùn)空間就小了不少。“我擔(dān)心還會(huì)再上漲，我問(wèn)了好幾家合作的染廠業(yè)務(wù)員，他們說(shuō)也有意向漲價(jià)。”劉女士說(shuō)。
據(jù)了解，紹興華夏印染沒(méi)有漲價(jià) ，客戶(hù)顏色確認(rèn)，基本在二天內(nèi)可以出貨。浙江某印染廠主管告訴記者，今年的染廠行情沒(méi)有預(yù)期那么好，現(xiàn)在生產(chǎn)上單量開(kāi)始減少，估計(jì)其他染廠也是同樣情況。
染廠到底是一個(gè)什么樣的情況?記者電話采訪到浙江一些染廠主管，對(duì)于目前染料供應(yīng)，染廠有一定庫(kù)存，不是太緊張，就是染料價(jià)格增幅不小，同時(shí)表示，今年的業(yè)務(wù)生產(chǎn)較往年同期要差。(來(lái)源：e公司官微 證券時(shí)報(bào) 印染人印染學(xué)習(xí)與交流)