目前，我國資本市場并購行為日趨活躍，并購手段逐漸豐富，并購市場環境良好，產業并購得到了國務院、證監會及證券交易所的多方支持。10月8日晚間，新疆天業公司發布公告稱，公司擬以48.93億元收購天能化工100%股權。收購消息利好，新疆天業今日漲停！
新疆天業(600075)10月8日晚間公告，公司擬發行股份、可轉換債券及支付現金，向公司控股股東天業集團及公司實控人旗下錦富投資購買其合計持有的天能化工100%股權，交易價格確定為48.39億元。同時，公司擬募集配套資金總額不超過22億元。 值得一提的是，在此次交易中，發行股份購買資產的發行價格為5.94元/股，而新疆天業10月8日的收盤價為4.63元/股，發行價格較草案披露前一交易日的收盤價溢價28.3%。此外，募集配套資金部分的股份發行價格將另行確定。 凡是涉及股份發行的資產收購必然對上市公司股權結構產生影響，草案顯示，在不考慮配套融資的情況下，若可轉換債券均未轉股，天業集團持有新疆天業的股權比例將由42.05%增至53.57%;若可轉換債券全部轉股，天業集團持股比例將增至54.60%。 消息一出，昨日(10月9日)早盤開盤新疆天業迅速漲停。報5.09元，總市值49.5億元。
新疆天業集團簡介 新疆天業(集團)有限公司組建于1996年7月，天業集團是新疆生產建設兵團第八師下屬的大型國有企業，連續多年進入中國企業500強、中國制造業500強，是全國第一批循環經濟試點企業、技術創新示范企業、循環經濟教育示范基地和資源節約型、環境友好型企業創建試點企業，產業涉及煤電、化工、塑料、食品等多個行業領域。 通過二十多年的發展，形成了140萬噸聚氯乙烯樹脂、100萬噸離子膜燒堿、215萬噸電石、400萬噸新型干法電石渣制水泥、180萬千瓦熱電、20萬噸1,4-丁二醇、35萬噸乙二醇和600萬畝節水器材生產能力。其中，聚氯乙烯樹脂、燒堿、農用地膜、節水器材、PVC管材、獲得新疆名牌產品稱號;
新疆天業(600075)10月8日晚間公告，公司擬發行股份、可轉換債券及支付現金，向公司控股股東天業集團及公司實控人旗下錦富投資購買其合計持有的天能化工100%股權，交易價格確定為48.39億元。同時，公司擬募集配套資金總額不超過22億元。 值得一提的是，在此次交易中，發行股份購買資產的發行價格為5.94元/股，而新疆天業10月8日的收盤價為4.63元/股，發行價格較草案披露前一交易日的收盤價溢價28.3%。此外，募集配套資金部分的股份發行價格將另行確定。 凡是涉及股份發行的資產收購必然對上市公司股權結構產生影響，草案顯示，在不考慮配套融資的情況下，若可轉換債券均未轉股，天業集團持有新疆天業的股權比例將由42.05%增至53.57%;若可轉換債券全部轉股，天業集團持股比例將增至54.60%。 消息一出，昨日(10月9日)早盤開盤新疆天業迅速漲停。報5.09元，總市值49.5億元。新疆天業集團簡介 新疆天業(集團)有限公司組建于1996年7月，天業集團是新疆生產建設兵團第八師下屬的大型國有企業，連續多年進入中國企業500強、中國制造業500強，是全國第一批循環經濟試點企業、技術創新示范企業、循環經濟教育示范基地和資源節約型、環境友好型企業創建試點企業，產業涉及煤電、化工、塑料、食品等多個行業領域。 通過二十多年的發展，形成了140萬噸聚氯乙烯樹脂、100萬噸離子膜燒堿、215萬噸電石、400萬噸新型干法電石渣制水泥、180萬千瓦熱電、20萬噸1,4-丁二醇、35萬噸乙二醇和600萬畝節水器材生產能力。其中，聚氯乙烯樹脂、燒堿、農用地膜、節水器材、PVC管材、獲得新疆名牌產品稱號;
公司主要產品如圖：
本次收購重組將大幅提升氯堿化工產業規模! 本次交易中，天業集團擬將下屬天能化工注入上市公司，進一步推動天業集團主業資產的上市，天能化工已構建了以普通PVC為終端產品的“自備電力→電石→PVC”的一體化聯動循環經濟產業鏈，具備年產 45 萬噸聚氯乙烯樹脂、32 萬噸離子膜燒堿、205萬噸電石渣制水泥的生產能力，天能化工是天業集團下屬企業中盈利能力最為突出的優質資產，2017 年、2018 年及 2019 年 1-5 月，天能化工經審計的合并凈利潤分別為 84,225.04 萬元、87,703.20 萬元和 26,465.43 萬元。 通過本次重組，新疆天業在特種樹脂的業務基礎上，新增普通樹脂業務板塊，并提高了燒堿業務產能，實現氯堿化工產業規模的大幅提升。買?買! 中信證券曾發研報指，新疆天業裝入優質天能化工，加速推進國改，優化產業結構。看好公司長期發展，維持公司2019-/21年EPS預測為0.54/0.68/0.84元/股，給予目標價11元(對應2019年20倍PE)，維持“買入”評級。