雨中情招股說(shuō)明書顯示，雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司成立于2020年12月3日(有限公司成立日期為2000年5月12日)。公司主要從事建筑防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供防水工程施工服務(wù)。公司主要產(chǎn)品為防水卷材、防水涂料系列產(chǎn)品，可為客戶提供“一站式”建筑防水解決方案。
作為創(chuàng)始于西北的防水企業(yè)，經(jīng)過20余年的發(fā)展，雨中情已在陜西西安、陜西咸陽(yáng)、甘肅蘭州、江蘇泰州、山東壽光、陜西渭南等地建立生產(chǎn)研發(fā)基地，銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)，“立足西北、面向全國(guó)”的產(chǎn)業(yè)布局已具雛形。
招股書顯示，雨中情集團(tuán)擬發(fā)行不超過5305萬(wàn)股，發(fā)行后總股本不超過21220萬(wàn)股。公司擬募集資金16.105億元用于山東雨中情防水材料有限公司建設(shè)項(xiàng)目(二期)、富平雨中情防水科技有限公司生產(chǎn)研發(fā)基地(二期)、江蘇雨中情防水材料有限責(zé)任公司建設(shè)項(xiàng)目(三期)、蘭州雨中情防水材料有限公司建筑防水生產(chǎn)項(xiàng)目(二期)、雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司總部運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目。
雨中情集團(tuán)表示，公司將利用本次公開發(fā)行股票募集資金進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)能，鞏固公司在建筑防水材料西北區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，完善公司在全國(guó)的產(chǎn)能布局，為公司開拓更多的客戶提供生產(chǎn)能力基礎(chǔ)，保持良好的資產(chǎn)盈利能力。同時(shí)，提升公司的運(yùn)營(yíng)管理水平及技術(shù)研發(fā)實(shí)力，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上，據(jù)招股書，于2018年-2021年1-3月(下稱：報(bào)告期)，雨中情實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.98億元、12.77億元、15.98億元、3.01億元，同期凈利潤(rùn)分別為9,307.26萬(wàn)元、1.71億元、2.24億元、3,211.91萬(wàn)元。
招股書顯示，雨中情綜合毛利分別為40,226.55萬(wàn)元、53,649.63萬(wàn)元、69,317.32萬(wàn)元和11,356.46萬(wàn)元，公司毛利主要來(lái)自主營(yíng)業(yè)務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利占綜合毛利的比例均維持99%以上。報(bào)告期各期，公司綜合毛利率分別為36.65%、42.03%、43.38%和37.73%。
雨中情主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比例均超過99%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要為建筑防水材料的銷售收入。
雨中情營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于防水材料的銷售收入，占比超過94%，其中防水卷材的銷售收入占比每年均超過80%。
據(jù)招股書顯示，銷售區(qū)域上，雨中情起步于西北地區(qū)。整個(gè)西北地區(qū)的營(yíng)業(yè)收入占比最高，分別為 58.41%、56.55%、50.96%和 47.24%。雨中情方面稱，2018 年-2020 年，隨著公司“立足西北、面向全國(guó)”發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，尤其是先后在江蘇泰州、山東壽光投資布局生產(chǎn)基地，公司在華東、華北等區(qū)域的銷售額及銷售占比逐年增長(zhǎng)，西北地區(qū)銷售收入在保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，占比則有所下降。
曾因兩項(xiàng)安全生產(chǎn)違規(guī)被處罰
招股書披露，雨中情報(bào)告期曾因兩項(xiàng)安全生產(chǎn)違規(guī)被處罰。一是2018年10月29日，陜西省西咸新區(qū)涇河新城安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局對(duì)晴空技術(shù)作出了(涇河)安監(jiān)罰〔2018〕13號(hào)《行政處罰決定書(單位)》，針對(duì)晴空技術(shù)“安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案未修訂、未評(píng)審、未備案;未見到安全生產(chǎn)隱患臺(tái)賬”違反了《安全生產(chǎn)法》第十八條第六項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，決定給予責(zé)令限期改正并處貳萬(wàn)元整的行政處罰。二是，2021年3月29日，壽光市應(yīng)急管理局對(duì)山東雨中情作出了(壽)應(yīng)急罰〔2018〕1019號(hào)《行政處罰決定書(單位)》，對(duì)山東雨中情“未建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案、未如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況”違反《安全生產(chǎn)法》第二十五條第四款和第二十五條第一款的規(guī)定，決定給予人民幣3.7萬(wàn)元的行政處罰。
因環(huán)保問題被行政處罰五次 合計(jì)被罰14.1萬(wàn)
此外，翻閱招股書發(fā)現(xiàn)，雨中情五次因環(huán)保問題被行政處罰，其中2018年兩次，2019年、2020年、2021年分別各一次，總計(jì)罰款14.1萬(wàn)。今年9月3日罰款最重為6.5萬(wàn)，事由為山東雨中情自粘防水卷材生產(chǎn)線涂油覆膜工序部分廢氣無(wú)組織排放。
因商業(yè)宣傳引人誤解被罰5萬(wàn)元
此外，招股書還披露子公司晴空技術(shù)曾因發(fā)布引人誤解的商業(yè)宣傳，被罰款五萬(wàn)元。以下為處罰詳情：2019年8月29日，陜西省西咸新區(qū)市場(chǎng)服務(wù)與監(jiān)督管理局涇河新城分局向公司子公司晴空技術(shù)作出了涇河市監(jiān)處決〔2019〕64號(hào)《行政處罰決定書》，針對(duì)晴空技術(shù)在企業(yè)網(wǎng)站發(fā)布的企業(yè)產(chǎn)品(防水卷材)介紹內(nèi)容違反《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第八條的規(guī)定，構(gòu)成引人誤解的商業(yè)宣傳的違法行為，責(zé)令停止違法宣傳，并處罰款五萬(wàn)元。