都有哪些因素促成了本輪碳酸鋰價格的上漲?計然碳科技首席專家王瑋對《華夏時報》記者表示：“近一年來，碳酸鋰價格總體已上漲了六倍有余，本輪價格的上漲根本原因還是供需關(guān)系失衡，雙碳目標確立以來，新能源車需求與生產(chǎn)火熱，儲能電池需求也迎來爆發(fā)式增長，其核心資源碳酸鋰需求不斷攀升，但產(chǎn)量卻并沒有取得太大的增長。”
供需錯配仍在繼續(xù)
日前，國際鋰業(yè)巨頭美國雅寶公司在公布2021年業(yè)績的同時宣布了上調(diào)全球范圍內(nèi)對于碳酸鋰產(chǎn)量的需求。雅寶將2025年碳酸鋰的需求從114萬噸上調(diào)至至150萬噸，同時雅寶還預測2030年全球?qū)τ谔妓徜嚨恼w需求將飆升至320萬噸。這直接帶動了全球碳酸鋰價格的上漲。
據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1月份，我國動力電池產(chǎn)量共計29.7GWh，同比上升146.2%。
與此同時，鋰資源供給卻不容樂觀。國泰君安研報指出，2021年鋰云母增量及投產(chǎn)進度都不及市場預期，預計2022年全球鋰供給量約77萬噸LCE，增量約21.5萬噸LCE，而21.5萬噸LCE僅相當于下游260Gwh-300Gwh的動力電池產(chǎn)量，很容易被爆發(fā)的需求所消化掉。
“一方面由于國內(nèi)鋰鹽企業(yè)檢修等影響，2月份碳酸鋰供給維持低位，產(chǎn)量增速發(fā)展情況較為緩慢。另一方面，由于鋰資源開發(fā)相對較為困難，使得國內(nèi)碳酸鋰供應(yīng)及擴產(chǎn)增幅在一定時間內(nèi)有限，而海外鋰礦擴產(chǎn)進度也不容樂觀，這使得近期鋰資源整體供應(yīng)增幅有限。同時，下游需求不斷提升，尤其是新能源車產(chǎn)銷量持續(xù)超預期，拉動正極材料產(chǎn)銷量釋放，碳酸鋰需求保持旺盛，供需錯配使得碳酸鋰市場出現(xiàn)供需缺口，導致碳酸鋰價格處于強勢狀態(tài)。”找鋼網(wǎng)分析師賀少嶺對《華夏時報》記者表示。
同時賀少嶺認為，從目前國內(nèi)企業(yè)公開披露的碳酸鋰新增產(chǎn)能情況看，2022年碳酸鋰產(chǎn)能不會有太大增量，在進口方面，鋰精礦供應(yīng)存在擾動風險，加之鋰礦企業(yè)謀求延伸產(chǎn)業(yè)鏈等行為對國內(nèi)鋰鹽企業(yè)的原料保障同時提出了挑戰(zhàn)，現(xiàn)有礦山的生產(chǎn)指標不排除繼續(xù)下調(diào)的可能性。
碳酸鋰價格長期仍看漲
上游碳酸鋰價格上漲使得處于中下游的電池廠商承壓不斷。動力電池30%-45%的成本主要在正極材料上，而鋰正是正極材料的核心原料。碳酸鋰價格持續(xù)走高，鋰資源逐漸成為電池產(chǎn)業(yè)鏈供需最關(guān)鍵一環(huán)。部分碳酸鋰企業(yè)已開啟時價交易模式，上門采購碳酸鋰的客戶按照取貨當天的現(xiàn)價成交，碳酸鋰供給緊缺程度可見一斑。
“碳酸鋰價格的暴漲，對于鋰電池乃至新能源車的廠商影響巨大，成本不斷攀升，讓很多廠商已經(jīng)沒有了利潤空間，應(yīng)該說，未來下游電池廠商經(jīng)營的核心，就在于對于碳酸鋰的議價能力，這和很多傳統(tǒng)行業(yè)，如鋼鐵等也類似，上游的原料吃光了下游的利潤空間。”王瑋對《華夏時報》記者表示。
賀少嶺則認為，鋰電池使用鋰資源的部分主要是電池單元中的正極材料及用于電解液中的六氟磷酸鋰原料，而碳酸鋰原料的成本約占鋰電池單元成本的10%左右，隨著碳酸鋰價格的持續(xù)上漲，鋰電池的價格也將出現(xiàn)一定幅度的上漲，或?qū)⒆罱K影響新能源汽車的銷售，進而減緩鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展速度。
對于未來一段時間碳酸鋰價格的走勢判斷，王瑋認為，全球鋰礦資源主要集中于南半球，中國的鋰資源雖然儲量豐富，但由于中國新能源電池行業(yè)的高速發(fā)展，對鋰資源的進口依賴程度逐漸提高，全球最大的碳酸鋰出口國是澳大利亞，而國內(nèi)的鋰資源主要集中于青藏高原地區(qū)，開采難度和成本都較高，產(chǎn)能受限因素較大，因此，碳酸鋰的價格在未來很可能會長期看漲。
賀少嶺則認為，盡管未來幾年鋰市場需求仍將保持高位，南美及澳洲的鋰資源供應(yīng)或可能遇到問題，但其他地方品位稍低的鋰資源可以開發(fā)利用，總體而言，鋰資源本身儲量豐富，只是開采和提取工藝存在難度。未來隨著鋰礦開采技術(shù)的提升，碳酸鋰產(chǎn)能的擴大以及回收、循環(huán)再利用的提升，不久的將來全球碳酸鋰供需將逐步恢復至平衡狀態(tài)。