國內建筑防水材料主要分為防水卷材、防水涂料兩大類
其中,防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個主要類別;防水涂料依照主要成分的不同,可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。
從防水材料產業鏈看,上游與石油化工相關,下游應用領域主要為住宅與民用建筑。防水材料的下游為舊改項目、基建工程項目和建筑存量等市場,目前舊改項目需求激增。而預計今年各地舊改項目如下:
[北京]
日前,《北京市2022年辦好重要民生實事項目分工方案》出臺。《方案》提到,新開工300個老舊小區改造提升項目、完工100個小區改造工程。
[山東]
山東省住房和城鄉建設廳網站發布了《山東省住房和城鄉建設廳 山東省發展和改革委員會 山東省財政廳關于公布2022年城鎮老舊小區改造計劃的通知》文件,公布了山東省2022年城鎮老舊小區改造計劃。2022年計劃改造1963個老舊小區。
[河北]
2022年河北省將改造老舊小區3698個,完成148個城中村改造安置房建成交付任務。
[四川]
四川省第十三屆人民代表大會第五次會議開幕。省長黃強代表四川省人民政府作工作報告。報告指出:加快老舊小區改造。新開工改造城鎮老舊小區5300個,改造棚戶區3.5萬套。
[陜西]
陜西省十三屆人大六次會議在西安開幕。省長趙一德代表省政府向大會作政府工作報告。報告提出,2022年將改造城鎮老舊小區 2192個。
[江西]
江西省十三屆人大六次會議開幕,政府工作報告提出,2022 年實施城市功能與品質提升行動2.0版,完成 2021年納入計劃的城鎮老舊小區改造任務,開工改造城鎮老舊小區1062個、棚戶區7.91萬套,開工 ( 籌集 ) 保障性租賃住房 6.28萬套。
[河南]
近日,中共河南省委辦公廳、河南省人民政府辦公廳印發了《2022年河南省重點民生實事工作方案》。《方案》提出推進城鎮老舊小區改造提升。積極開展城鎮老舊小區改造,全年開工改造37萬戶。2022 年開工改造城鎮老舊小區128個。
而從市場趨勢看,由于防水工程屬于典型的隱蔽性工程,并且對工程質保期限較為寬容,導致行業生態良莠不齊,大量中小企業生產非標、偽劣的防水材料進行低價競爭。由于防水行業資本壁壘比較低,中小企業進入比較容易,行業集中度較低,市場較為分散,競爭不夠規范,呈現“大行業、小企業”的特點。目前國內共有2000多家防水材料生產企業,擁有生產許可證的防水材料生產企業僅1500家左右。除少數整體實力較強的龍頭企業外,大多數企業規模小且技術水平及生產工藝落后,形成“一超多強”的競爭格局。中國建筑防水協會數據顯示,2020年東方雨虹防水材料產量占全行業的40%,而科順股份市占率為19%,凱倫股份市占率為4%,三棵樹占2%,其它企業合計占比35%。從經營渠道來看,東方雨虹民建渠道增速靚麗,科順股份三業務體系齊頭并進,凱倫股份工程和經銷渠道雙輪驅動。前三大500強房地產開發企業防水材料類品牌首選率從2014年的46%上升到2020年的63%,其中東方雨虹增長首選率從27%上升到36%。
東方雨虹21年以來已經公告12個產能基地的建設計劃,公司已與500多家大型裝飾公司、2萬余家家裝公司建立合作,經銷商已達近3000家,分銷網點8萬余家。科順股份業務體系分為“工程建材集團”“民用建材集團”和“修繕集團”。“工程建材集團”聚焦新建市場,收入占比90%以上,主要包括直銷和經銷兩種模式。直銷方面科順股份在全國分設華南、華東、華西、華北四個銷售大區,在全國成立了13家銷售分公司及多個專項事業部,并與碧桂園、萬科、融創、中海、招商蛇口等房企以及中建三局、中國鐵建等大型建筑公司確立了戰略合作。從行業需求看,防水年限要求提高,有望增加單位施工面積防水材料用量,增加行業整體需求。隨著房地產行業集中度提升,頭部房企更傾向防水材料品牌商以保證產品質量。地方政府投資采購亦優選優質防水產品,有望共同加速防水行業集中度提升。