多晶硅巨頭簽下總額超72億元的重磅銷售合同，硅料、硅片企業(yè)紛紛漲價擴產(chǎn)，光伏板塊節(jié)后呈現(xiàn)一派高歌猛進之勢。
2月28日，光伏板塊延續(xù)上周上漲態(tài)勢，光伏設備板塊指數(shù)報收1799.46點，漲幅2.72%，36家上漲，1家平盤，6家下跌，總成交322.35億元，換手率2.19%。
而在上周，光伏設備板塊已累計上漲7.82%，板塊成交額達1601.77億元，振幅10.55%，換手率13.21%。
大全能源72億大單落地
消息面上，光伏市場出現(xiàn)72億元的重磅合同。
2月28日，大全能源（下稱“公司”）公告稱，公司近日與某客戶簽訂多晶硅長單銷售合同，2022年至2026年該客戶預計共向公司采購3萬噸太陽能級多晶硅特級免洗單晶用料，預計平均每月采購500噸。按照硅業(yè)分會23日最新報價均價242元/千克測算，銷售總金額預計為72.6億元。實際采購價格雙方采取月度議價方式確定。
2021年7月登陸資本市場，上市僅7個月的大全能源，擴張速度令業(yè)內(nèi)側(cè)目。大全能源于今年2月18日披露，其非公開發(fā)行申請獲得上交所受理。1月25日，大全能源拋出上市以來首份定增預案，擬募資不超過110億元，其中80.03億元用于年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料項目，29.97億元補充流動資金。
事實上，大全能源在去年底就已公開上述募投項目。據(jù)2021年12月21日公告，大全能源與包頭市政府簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，公司擬投資332.5億元，在包頭市投資建設30萬噸/年高純工業(yè)硅項目、20萬噸/年有機硅項目、20萬噸/年高純多晶硅項目以及2.1萬噸/年半導體多晶硅項目。而最后一個項目預計總投資242.5億元，分兩期建設，一期項目為10萬噸/年高純多晶硅以及1000噸/年半導體多晶硅，由其全資子公司內(nèi)蒙古大全負責投建運營。
另據(jù)今年1月4日公告，大全能源擬以自有資金或自籌資金99.99億元，向內(nèi)蒙古大全進行增資。增資完成后，內(nèi)蒙古大全的注冊資本將由100萬元增至100億元。
硅料價格連漲六周
光伏板塊走高背后，與硅料價格的強勢反彈關(guān)聯(lián)密切。
2月23日，硅業(yè)分會公布的數(shù)據(jù)顯示，當周國內(nèi)單晶復投料成交均價為24.49萬元/噸，周環(huán)比漲幅0.78%；單晶致密料價格成交均價為24.24萬元/噸，周環(huán)比漲幅0.71%。這已是硅料連續(xù)六周漲價。
1月5日，硅業(yè)分會統(tǒng)計的國內(nèi)單晶復投料成交均價下滑至23.18萬元/噸，單晶致密料成交均價下滑至22.91萬元/噸。次周，即1月12日，硅料價格迎來反彈，按照最新均價計算，單晶復投料成交均價反彈幅度達5.65%，單晶致密料達5.8%。
近來，硅料端屢現(xiàn)大手筆布局。2月25日，上機數(shù)控公告，擬投資建設年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅項目，總投資額預計為118億元；2月15日，合盛硅業(yè)表示其全資子公司擬投建年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅項目，預估總投資175億元；去年12月14日，江蘇陽光集團與巴彥淖爾市政府、烏拉特前旗政府簽訂協(xié)議，擬建設10萬噸多晶硅、15GW單晶拉棒、15GW電池組件及光伏電站項目，總投資351.5億元。
硅料漲價，硅片也緊隨其后。2月24日，硅業(yè)分會披露，當周M6單晶硅片(166mm/165μm)價格區(qū)間在5.35-5.45元/片，成交均價提升至5.41元/片，周環(huán)比漲幅為3.05%；M10單晶硅片（182mm/165μm）價格區(qū)間在6.45-6.5元/片，成交均價提升至6.48元/片，周環(huán)比漲幅為1.89%；G12單晶硅片（210mm/160μm）價格區(qū)間在8.5-8.65元/片，成交均價提升至8.54元/片，周環(huán)比漲幅為0.23%。
“硅片雙雄”同樣先后漲價。2月22日，隆基股份年內(nèi)第三次上調(diào)硅片報價，與上次報價相比，每片漲價0.3元至0.35元，漲幅為5.7%至6.1%。而早在1月17日，中環(huán)股份已上調(diào)一次價格。
還有多少上升空間硅料、硅片價格為何連續(xù)反彈？
PVInfoLink分析，供給方面，硅料實際供應量的提升速度有限，非主觀因素導致，化工生產(chǎn)周期和新產(chǎn)線爬坡需要一些必要的時間來提升動能和有效產(chǎn)量。雖然2月環(huán)比供應量略有增加，預計3月供應量也會環(huán)比增長，但是今年一季度硅料整體新增供應量對比硅片拉晶環(huán)節(jié)的新增需求量來說、仍顯不足，同時在拉晶環(huán)節(jié)抬升開工率的背景下，短期硅料供應和需求之間錯配關(guān)系難解，硅料價格持穩(wěn)概率增加。
硅片端上，2月拉晶環(huán)節(jié)整體稼動環(huán)比提升，預計3月拉晶稼動仍有上升空間，但是空間已經(jīng)越來越有限。終端需求波動和觀望的情緒仍然氤氳市場，上游循環(huán)調(diào)漲的價格刺激，下游需求端的反應和接受程度需要時間觀察。
廣發(fā)證券研報指出，硅片新增產(chǎn)能及開工率提升趨勢，導致硅料仍存在供應缺口。而硅片庫存已消耗殆盡，電池廠商面對當下海外及國內(nèi)整縣推進的旺盛需求，同時考慮風光基地將于4-5月逐步啟動，紛紛提前備貨，導致硅片階段性供不應求。本輪產(chǎn)業(yè)鏈漲價，再次印證一季度淡季不淡，預計22年全球光伏新增裝機達230GW以上，同比增長35%以上。