近日，松井股份（或稱“公司”）披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案，公司擬向共青城志晟、楊向宏發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有廣東銳涂精細(xì)化工有限公司（“廣東銳涂”）70%股權(quán)。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)（對應(yīng)70%標(biāo)的公司股權(quán)）的交易價(jià)格初步確定為8750萬元至1.05億元。
其中：公司擬向共青城志晟購買其持有標(biāo)的公司68%股權(quán)，支付方式為發(fā)行股份支付交易對價(jià)的70%，現(xiàn)金方式支付交易對價(jià)的30%;公司擬向楊向宏購買其持有標(biāo)的公司2%股權(quán)，支付方式為發(fā)行股份支付交易對價(jià)的100%。此次發(fā)行股份的價(jià)格為81.40元/股。
此外，公司擬向不超過35名特定對象發(fā)行8股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過人民幣5000萬元，募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。募集配套資金擬在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)、支付重組相關(guān)費(fèi)用及公司或標(biāo)的公司補(bǔ)充流動資金等，其中用于補(bǔ)充公司和標(biāo)的公司流動資金的比例不超過本次交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。
據(jù)悉，標(biāo)的公司是一家以智能家電、新能源汽車等應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槟繕?biāo)市場，為客戶提供絕緣涂料、三防涂料等綜合涂層防護(hù)解決方案的新型功能涂層材料制造商。
對于此次交易的目的，該公司表示，公司與標(biāo)的公司在產(chǎn)業(yè)鏈布局、產(chǎn)品線定位、應(yīng)用領(lǐng)域分布、生產(chǎn)布局等方面均具有較高的互補(bǔ)性，預(yù)期本次交易將會使公司與標(biāo)的公司產(chǎn)生良好的協(xié)同效應(yīng)。
經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票將于2022年3月23日開市起復(fù)牌。