近日，國家統(tǒng)計局公布2022年3月中國采購經(jīng)理指數(shù)運行情況。2022年3月，制造業(yè)與服務(wù)業(yè)PMI指數(shù)雙雙跌至榮枯線以下，分別為49.5與48.4。其中制造業(yè)PMI比上月下降0.7個百分點，低于臨界點。這意味著制造業(yè)總體景氣水平有所回落，工業(yè)生產(chǎn)與服務(wù)業(yè)產(chǎn)值不容樂觀。上一次制造業(yè)與服務(wù)業(yè)PMI指數(shù)雙雙低于50，還發(fā)生在2020年2月疫情最深重的時期。
在疫情管控措施升級和蔓延、俄烏沖突延續(xù)及其制裁措施持續(xù)發(fā)酵大環(huán)境下，中國經(jīng)濟面臨著2020年初疫情暴發(fā)以來最大的困難和下行壓力。
外貿(mào)增速下滑，疫情之下大比例訂單外流
3月以來，超出預(yù)期的疫情“倒春寒”和俄烏沖突升級等地緣政治復(fù)雜演變，對中國經(jīng)濟穩(wěn)定恢復(fù)形成沖擊，消費、就業(yè)、投資、工業(yè)增加值等一些主要經(jīng)濟運行指標(biāo)增長態(tài)勢受阻，顯示經(jīng)濟承壓上升。我國的進(jìn)出口數(shù)據(jù)也無聲的宣布了國內(nèi)外貿(mào)行業(yè)的窘境，3月進(jìn)口增速也出現(xiàn)了下滑，同比下降0.1%，分析師表示，3月上海疫情防控措施逐步加大，上海港作為中國乃至全球吞吐量最大的港口，出口貨運不可避免地會受到一定影響。
國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息，一季度，全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為75.8%，比上年同期下降1.4個百分點；制造業(yè)產(chǎn)能利用率為75.9%，下降1.7個百分點。
與之形成天壤之別的，是東南亞國家正在“蠶食”我國的訂單流量。4月以來，越南、馬來西亞、新加坡、菲律賓、柬埔寨、印尼等也紛紛放寬了入境限制，以期恢復(fù)旅游業(yè)。隨著東南亞國家放寬入境限制，消費預(yù)期轉(zhuǎn)好，接下來東南亞各國的訂單需求會“報復(fù)性”反彈，東南亞的出口運輸市場也會更加火熱。
東南亞國復(fù)工復(fù)產(chǎn)中，越南表現(xiàn)最為突出。越南海關(guān)總局公布，越南貨物貿(mào)易一季度累計進(jìn)出口總額達(dá)1763.5億美元，同比增長14.4%（凈增221.7億美元），其中前兩個月越南貨物出口金額達(dá)537.9億美元，較2021年同期增長10.2%。據(jù)了解，當(dāng)?shù)卦S多紡織企業(yè)訂單甚至已排到今年第三季。有網(wǎng)友感受頗深，表示大量外貿(mào)企業(yè)的訂單被轉(zhuǎn)移甚至沒訂單了……
越南自3月中旬開放入境之后，當(dāng)月貨物貿(mào)易出口340.6億美元，增長45.5%，現(xiàn)在華北地區(qū)海運到胡志明的航線，部分箱型運價漲幅已超50%。2022年一季度越南經(jīng)濟發(fā)展迅猛，一季度GDP總量921.75億，實際增速5.03%，預(yù)計全年增速超過6%-6.5%。甚至有機構(gòu)評估2022年越南經(jīng)濟增速可能達(dá)到8.8%，和印度尼西亞、新加坡一起成為東南亞經(jīng)濟發(fā)展最好最快的三個國家。
出口壓力攀升，毀單現(xiàn)象陡增
除了產(chǎn)品出口增幅放緩，工業(yè)和制造業(yè)產(chǎn)能利用率走低，能源及原材料價格暴漲，對外貿(mào)易訂單“外流現(xiàn)象加劇”外，我國對外貿(mào)易還出現(xiàn)了另外一種不可低估的新壓力——毀單現(xiàn)象陡增，也就是之前已經(jīng)下好的訂單，因為種種因素，被取消了。
這種現(xiàn)象出現(xiàn)的原因一方面是能源和原材料的價格暴漲，給我國相關(guān)企業(yè)帶來了巨大的成本壓力。為了減少損失，部分企業(yè)降低了產(chǎn)能利用率。比如，我國一季度進(jìn)口的石油數(shù)量縮減8.1%，但支付的金額卻上漲了39.4%；進(jìn)口的天然氣數(shù)量下降了5.1%，支付的金額上漲了68.7%；進(jìn)口的煤炭數(shù)量下降了24.2%，支付的金額上漲69.7%……
另一方面則是因為東南亞等國的外貿(mào)正在快速復(fù)蘇，特別是越南實現(xiàn)完全復(fù)工后，之前“回流到我國的訂單，現(xiàn)在又開始外流”。有業(yè)內(nèi)人士稱，越南制造業(yè)復(fù)蘇強勁有部分來源于其廉價的勞動力和市場的活躍。正由于廉價勞動力，外企們將目光瞄向了越南等東南亞國家，如三星、富士康、微軟、英特爾、松下等國際巨頭。
另外，為了進(jìn)一步吸引外資，越南還與歐盟簽訂自由貿(mào)易協(xié)議，減掉百分之九十九的關(guān)稅；制定吸引外資的政策，比如降低關(guān)稅吸引外企在本國建工廠。這一舉措取得了良好的進(jìn)展，很多的外企沖著這一點，紛紛撤掉在中國的企業(yè)。
外貿(mào)企業(yè)迎“倒春寒”，與國內(nèi)疫情共同打擊化工行業(yè)
在當(dāng)前這種全球形勢下，客戶最容易擔(dān)心的便是物流得不到保障，所以他們會同時下許多訂單，誰的貨先到，就把主要的尾款付給誰，至于訂金付給了誰，是否能退，其實也是九牛一毛。而我國目前在疫情之下，海運遭遇巨大危機，出口外貿(mào)方面也有越來越多的訂單出現(xiàn)流失情況。盡管中國經(jīng)濟率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但出口定價能力有限，競爭力明顯降低。
隨著全球疫情防控的變化，外國訂單還會不會持續(xù)？一家擬上市企業(yè)的負(fù)責(zé)人用明確的數(shù)字指出，2022年的訂單會減少10%~20%。某外貿(mào)企業(yè)表示，有個哥倫比亞客戶，在上周基本都談妥了，訂金也付了。本來以為萬事俱備，結(jié)果周一一來收到一封郵件，取消訂單，訂金也不要了。一家LED驅(qū)動供應(yīng)商負(fù)責(zé)人表示，終端大部分是中山客戶出口國外的，3月份突然只剩下10%左右的詢單和訂單，突然業(yè)務(wù)靜止了一樣……
業(yè)內(nèi)人士表示，去年二季度，曾出現(xiàn)過印度、越南等東南亞國家疫情嚴(yán)峻，封國封城的情況比比皆是。眾多紡織、服裝、化工等訂單流入我國，帶來了較大的利好。下半年這種利好再次出現(xiàn)，我國在制造業(yè)領(lǐng)域也處于龍頭老大的地位，因此去年外貿(mào)訂單的好轉(zhuǎn)，對于國內(nèi)化工制造業(yè)等行業(yè)企業(yè)可謂是雪中送炭。許多外貿(mào)老板都加班加點趕工生產(chǎn)。
但今年情況急轉(zhuǎn)直下，隨著海運價格暴漲，集裝箱一柜難求，導(dǎo)致貨物運不出去，貨物積壓嚴(yán)重，造成了“貨出不去，款回不來”的窘境，致使許多外貿(mào)老板有苦難言。越南等制造業(yè)大國封控逐漸“放開”，服裝、鞋帽、消費電子、化工制造業(yè)等訂單悉數(shù)轉(zhuǎn)移，部分越南企業(yè)海外訂單普遍排隊到了10月之后。
外貿(mào)行業(yè)的“熄火”對于化工產(chǎn)業(yè)而言是致命的。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，從2010-2019年，我國化工分類產(chǎn)品的出口金額持續(xù)增長，塑料類的產(chǎn)品增速最快，年均增速接近10%。從規(guī)模來看，有機化學(xué)品以及石油、石油產(chǎn)品及有關(guān)原料兩個分類的出口金額規(guī)模最大。
從具體產(chǎn)品來看，出口占比超過30%的產(chǎn)品主要包括橡膠助劑、鈦白粉、聚氨酯、染料、磷化工、肥料等產(chǎn)品。尤其是促進(jìn)劑、防老劑、硫酸銨、磷酸二銨、聚合MDI等產(chǎn)品出口占比較高，達(dá)到50%以上。
在有機化工產(chǎn)業(yè)鏈更是有眾多化工品是出口海外的，包括乙烯、丙烯、正丁醇、苯酚、PTA等，如今外貿(mào)遇冷，對于國內(nèi)生產(chǎn)商來說無疑是冷若冰霜一般的處境。
中國有機化工產(chǎn)品出口情況
疫情封鎖導(dǎo)致的運輸困難、海運費暴漲，訂單外流等只是冰山一角，全球經(jīng)濟下滑、美國加息等眾多因素，都對外貿(mào)行業(yè)造成了巨大的影響。對于不少化工企業(yè)，尤其是有外貿(mào)企業(yè)的化工企業(yè)而言，疫情之下本就已經(jīng)面臨了需求疲軟，訂單驟減的較大壓力，一直在艱難之中等待好轉(zhuǎn)，但目前的情況無疑讓他們心灰意冷。
外貿(mào)業(yè)務(wù)被斬斷的同時，國內(nèi)的情況也大大超出了人們的想象。3月聚集性疫情在國內(nèi)多地爆發(fā)，感染性強且規(guī)模較大，主要集中出現(xiàn)上海、吉林省、山東省等人口較為密集的城市與省份，多省市集中封城防疫使國內(nèi)開工率出現(xiàn)明顯回落。
無論是危化品的跨省運輸難上加難，還是下游房產(chǎn)爆雷、工地停工、裝修嚴(yán)查，以及汽車停工，都造成了化工行業(yè)需求受挫。內(nèi)銷的幾近砍半再加上外貿(mào)的遇冷暫停，化工行業(yè)可謂是夾在其中騎虎難下。不少化工企業(yè)表示，原料上漲能忍，生產(chǎn)停工能忍，沒單子也能忍，就怕沒希望。如今疫情還未“清零”，如果外貿(mào)和內(nèi)銷的訂單都“清零”，那么未來的方向又在哪里呢？