“出行潮”,恰恰反映了沒有訂單的窘境
各大化工企業與同行之間的探討溝通、意向客戶的簽約續訂……多個展會現場涌動的人群,帶著各自的目的,向著愿景的方向不斷的奔波著。與往年涂料企業安排業務人員或銷售人員,去現場了解行情資訊和新技術產品不同的是,今年不少涂料企業的老板和高管人員也親自上陣,現身各大會議現場,親自與上下游企業高管面談,共同尋求新的合作機遇。
3年疫情的管控終于一次性解封,企業停工、人員被封等情況成為歷史,但涂料企業面臨著訂單縮水,企業運營成本的居高不下等棘手問題。在春暖花開的季節,涂料企業紛紛開始“報復性”行動——報復性出差、報復性跑市場,希望訂單也能實現報復性增長。
出口轉內銷,過剩愈發嚴重,行業陷入“內卷化”
多家化工企業表示,近期下游需求是不及預期的,從開工率就可以看出。聚酯下游開工負荷并不高,大廠可達60%-70%,小廠更低。下游僅僅滿足剛需采購,并無囤貨意愿。某塑化企業表示,訂單從去年三季度開始就進入冷淡期,目前同比下滑了20%以上,企業不得不進行部分裝置的停產降負,但仍未緩解高庫存壓力。下游食品、文具、服裝等客戶從去年8月開始持續銷量減量,今年訂單量同比降約50%。當前庫存約為常備庫存的2倍,庫存不好消化出貨慢,自然要降低生產節奏,對于涂料、化工原材料的采購就要緩一緩。
而在出口方面,不少行業遭遇了訂單下滑,2023年1-2月,按美元計價,我國進出口總值8,957億美元,同比(下同)下降8.3%。其中出口5,063億美元,下降6.8%。其中對歐盟出口5528.3億元,下降5%;與美國貿易總值為7029.8億元,下降10.6%;與日本貿易總值為3449.2億元,下降5.7%。
此外,中國及美國多個港口集裝箱空想堆積率大幅提升。上海出口集裝箱運價指數已下跌超過80%,深圳鹽田港碼頭空箱堆放6-7層,將沖破開港29年以來最大空箱堆積量。這主要是因為全球需求的衰退,伴隨著國際貿易量的下降。
受全球經濟放緩擔憂,美國和歐洲高通脹,需求端預計持續走弱,海外訂單幾近腰斬,導致我國部分化工品出口受阻,很多依托出口的化學品銷售壓力大幅提升,化工企業也焦頭爛額。這些本要出口海外的化工品,紛紛轉內銷,讓本來消費不振的國內市場,過剩更加嚴重,讓行業紛紛陷入嚴重的內卷化,涂料化工領域的庫存將嚴重過剩。
熱鬧的背后,其實是企業的無奈
涂料化工市場的產能過剩造成了行業的嚴重內卷格局,畢竟由火爆期的“賣方市場”逐漸轉變為冷淡期的“買方市場”,涂料企業如同熱鍋上的螞蟻,一邊要滿足客戶需求更高的服務要求,另一方面為了爭奪減量的市場客戶,還要面對同行的“’惡性”競爭,企業苦不堪言。如今的集中赴會看起來熱鬧非凡,但又多少是真正成交的訂單,又有多少只是虛空的彩色泡沫,背后仍是黑白的慘淡行情。一窩蜂似的報復式行動,更像是內卷帶來的假繁榮,實際增量訂單并沒有增加多少。
未來化工企業的出路在哪里
那么涂料企業如何才能“出圈”,未來又是什么樣的企業能夠脫穎而出呢?
一種是背靠“大樹”的國企央企,這些企業有著雄厚的資金支撐的,甚至很多本身就是行業的寡頭企業,比如MDI行業的萬華化學,TDI行業的滄州大化等,還有一類就是行業的龍頭企業,比如鈦白粉的龍蟒佰利,市場占比高,有很強的市場話語權和定價權。另外一種是技術壁壘強的企業,比如PPG、阿克蘇諾貝爾、立邦等外資涂料企業,不僅在高端市場產品具有較強的技術壁壘,也打造出了自身的品牌溢價,成為汽車、建筑等多個行業的指定品牌,并與多家優質客戶簽訂長約。讓其他競爭企業很難進入到這些優質客戶的圈層,市場的馬太效應越發明顯。
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