【中國涂料采購網】上海國資改革概念股雙錢股份3月24日發布資產購買報告書(草案)提出，公司擬向控股股東華誼集團發行股份收購其所屬化工行業經營性資產，包括能化公司、新材料公司、精化公司、投資公司、天原公司全部100%股權，以及收購信息公司55%股權及財務公司30%股權。標的資產作價116.47億元，發行價格為12.51元/股，以此計算，雙錢股份將向華誼集團發行合計為9.31億股股份。
具體來看，雙錢股份此次擬購入的標的資產分為三大業務板塊，分別是能源化工、精細化工、化工服務，產品涉及基礎化學品、精細化學品以及相關新材料產品，同時圍繞化工主業發展相關生產性服務業務，包括貿易、物流、信息技術及解決方案、金融服務等。
據報告書披露，2013年度及2014年度，標的資產營業收入分別為183.43億元和191.26億元。從各板塊收入分布來看，能源化工板塊業務是標的資產最主要的收入來源。2013年度及2014年度，此類業務收入占其營業收入的32.58%和39.97%;其次是精細化工業務，此類業務年度收入占標的資產營收比例大約在18%左右;化工服務業務收入占比在3.7%左右。分產品來看，甲醇、醋酸及酯、涂料及樹脂和試劑及中間體是公司最主要產品，2013年度及2014年度四項合計占營業收入的34.62%和42.76%。
經預測，標的資產2015年的營收值為225.71億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為8.76億元。
此外，雙錢股份還以不低于12.56元/股的價格，非公開發行不超過2.97億股，募集配套資金不超過37.33億元。本次募資計劃分別用于上海化工區32萬噸/年丙烯酸及酯項目、1200噸/年催化劑項目、華誼涂料增資項目、昆山寶鹽增資項目、財務公司增資項目和補充流動資金。
根據本次公布的資料顯示，雙錢集團股份有限公司擬向上海華誼(集團)公司發行股份購買資產涉及的上海涂料有限公司股東全部權益，上海涂料公司有望隨華誼集團借殼整體上市。2014 年，上海涂料有限公司營業收入389,361.09萬元，利潤總額 24,387.42萬元，凈利潤21,357.05萬元。